Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
4,058
+2,043
| +101% | +USD 232 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1527
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1454 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
3,853
+48
| +1% | +USD 5.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1528
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
13,122
-2,037
| -13% | -USD 61.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1529
Midland States Bancorp
MSBI
USD 652 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
12,003
+2,792
| +30% | +USD 91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1530
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1774 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+33,673
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1531
Cytokinetics
CYTK
USD 7819 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
5,849
+552
| +10% | +USD 42.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1532
Virtu Financial
VIRT
USD 5256 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
6,987
+66
| +1% | +USD 3.96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1533
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
4,748
-907
| -16% | -USD 87.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1534
AeroVironment
AVAV
USD 5972 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+2,699
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1535
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
30,354
-18,150
| -37% | -USD 225 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1536
Fulton Financial
FULT
USD 4541 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
16,936
+8,037
| +90% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1537
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
+1,416
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1538
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 867 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
+3,693
| Nuevas | +USD 435 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1539
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 880 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
6,518
-84
| -1% | -USD 4.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1540
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2523 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
+8,309
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1541
Dejó de cotizar
Weave Communications
WEAV
| USD 379 k | ﹤0.01% |
+51,419
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1542
Emera Inc
EMA
USD 15.8 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
7,927
-1,628
| -17% | -USD 83.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1543
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
2,799
-593
| -17% | -USD 82.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1544
Bright Horizons
BFAM
USD 2525 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
5,933
+2,680
| +82% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1545
ESCO Technologies
ESE
USD 5998 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
1,424
+397
| +39% | +USD 118 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1546
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1200 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
11,231
+311
| +3% | +USD 10.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1547
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3061 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
+26,774
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1548
Palomar
PLMR
USD 4186 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
3,053
+337
| +12% | +USD 45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1549
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
4,874
+660
| +16% | +USD 56.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1550
Armstrong World Industries
AWI
USD 7352 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
2,322
+913
| +65% | +USD 153 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.