Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,22 bi
| US$ 3,09 mi | 0,03% |
88.662
+20.281
| +30% | +US$ 710 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,5 bi
| US$ 3,08 mi | 0,03% |
39.955
+34.794
| +674% | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
503
CF Industries
CF
US$ 18,2 bi
| US$ 3,08 mi | 0,03% |
26.734
+16.435
| +160% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
504
Ecolab
ECL
US$ 86,5 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
11.180
+1.263
| +13% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
TE Connectivity
TEL
US$ 62,5 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
14.542
+1.878
| +15% | +US$ 388 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
506
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,39 bi
| US$ 3,07 mi | 0,03% |
45.038
+17.105
| +61% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
507
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
8.963
+1.440
| +19% | +US$ 445 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
508
Nucor
NUE
US$ 63 bi
| US$ 3,04 mi | 0,03% |
12.997
+1.983
| +18% | +US$ 496 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
509
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,4 bi
| US$ 3,03 mi | 0,03% |
18.131
+4.188
| +30% | +US$ 746 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
510
Exelon
EXC
US$ 48,1 bi
| US$ 3,02 mi | 0,03% |
74.773
-18.767
| -20% | -US$ 839 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
511
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 3,02 mi | 0,03% |
42.427
+5.007
| +13% | +US$ 370 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
512
Keysight
KEYS
US$ 50,9 bi
| US$ 3,01 mi | 0,03% |
8.267
+2.230
| +37% | +US$ 734 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
513
BP
BP
US$ 123 bi
| US$ 3 mi | 0,03% |
+68.256
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
514
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,27 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
31.706
+1.990
| +7% | +US$ 193 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
515
Simon Property Group
SPG
US$ 71,7 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
14.841
+3.861
| +35% | +US$ 841 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
516
Infosys
INFY
US$ 50,8 bi
| US$ 2,97 mi | 0,02% |
276.421
+58.159
| +27% | +US$ 670 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
517
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 2,96 mi | 0,02% |
+18.423
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
518
Cencora
COR
US$ 64,5 bi
| US$ 2,96 mi | 0,02% |
+9.848
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,6 bi
| US$ 2,95 mi | 0,02% |
27.284
+3.449
| +14% | +US$ 376 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
520
Monster Beverage
MNST
US$ 94,1 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
70.711
+6.475
| +10% | +US$ 300 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
521
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
32.107
+22.406
| +231% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
AerCap
AER
US$ 24,8 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
20.498
-58
| -0,3% | -US$ 8,57 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
523
AngloGold Ashanti
AU
US$ 41,6 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
31.242
+19.742
| +172% | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
524
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,28 bi
| US$ 2,93 mi | 0,02% |
58.020
+21.184
| +58% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
525
Dominion Energy
D
US$ 59,6 bi
| US$ 2,93 mi | 0,02% |
48.343
+3.958
| +9% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.