Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3253 M
| USD 3.09 M | 0.03% |
88,662
+20,281
| +30% | +USD 710 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 3.08 M | 0.03% |
39,955
+34,794
| +674% | +USD 2.76 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
503
CF Industries
CF
USD 18.2 mil M
| USD 3.08 M | 0.03% |
26,734
+16,435
| +160% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
504
Ecolab
ECL
USD 86.6 mil M
| USD 3.07 M | 0.03% |
11,180
+1,263
| +13% | +USD 351 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 3.07 M | 0.03% |
14,542
+1,878
| +15% | +USD 388 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
506
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1413 M
| USD 3.07 M | 0.03% |
45,038
+17,105
| +61% | +USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
507
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 3.04 M | 0.03% |
8,963
+1,440
| +19% | +USD 445 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
508
Nucor
NUE
USD 63.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.03% |
12,997
+1,983
| +18% | +USD 496 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
509
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.5 mil M
| USD 3.03 M | 0.03% |
18,131
+4,188
| +30% | +USD 746 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
510
Exelon
EXC
USD 47.6 mil M
| USD 3.02 M | 0.03% |
74,773
-18,767
| -20% | -USD 839 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
511
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 3.02 M | 0.03% |
42,427
+5,007
| +13% | +USD 370 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
512
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 3.01 M | 0.03% |
8,267
+2,230
| +37% | +USD 734 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
513
BP
BP
USD 125 mil M
| USD 3 M | 0.03% |
+68,256
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
514
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9260 M
| USD 2.99 M | 0.02% |
31,706
+1,990
| +7% | +USD 193 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
515
Simon Property Group
SPG
USD 71.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.02% |
14,841
+3,861
| +35% | +USD 841 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
516
Infosys
INFY
USD 50.2 mil M
| USD 2.97 M | 0.02% |
276,421
+58,159
| +27% | +USD 670 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
517
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 2.96 M | 0.02% |
+18,423
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
518
Cencora
COR
USD 63.1 mil M
| USD 2.96 M | 0.02% |
+9,848
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.7 mil M
| USD 2.95 M | 0.02% |
27,284
+3,449
| +14% | +USD 376 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
520
Monster Beverage
MNST
USD 93.9 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
70,711
+6,475
| +10% | +USD 300 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
521
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
32,107
+22,406
| +231% | +USD 2.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
AerCap
AER
USD 24.7 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
20,498
-58
| -0.3% | -USD 8.57 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
523
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 2.94 M | 0.02% |
31,242
+19,742
| +172% | +USD 1.88 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
524
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8284 M
| USD 2.93 M | 0.02% |
58,020
+21,184
| +58% | +USD 1.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
525
Dominion Energy
D
USD 58.7 mil M
| USD 2.93 M | 0.02% |
48,343
+3,958
| +9% | +USD 266 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.