Vertex Planning Partners
ícone de STIP

de Vertex Planning Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Vertex Planning Partners Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,53 mi Comprar
15.000
+1.934
+15% +US$ 199 mil 0,23% 50
2026
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
13.066
+7.964
+156% +US$ 820 mil 0,26% 48
2025
Q4 		US$ 522 mil Vender
5.102
-12.795
-71% -US$ 1,32 mi 0,12% 69
2025
Q3 		US$ 1,85 mi Comprar
17.897
+13.085
+272% +US$ 1,35 mi 0,35% 52
2025
Q2 		US$ 495 mil Vender
4.812
-141
-3% -US$ 14,5 mil 0,1% 109
2025
Q1 		US$ 512 mil Manter
4.953
– – 0,11% 101
2024
Q4 		US$ 498 mil Comprar
4.953
+2.447
+98% +US$ 247 mil 0,11% 107
2024
Q3 		US$ 254 mil Vender
2.506
-217
-8% -US$ 21,7 mil 0,06% 142
2024
Q2 		US$ 271 mil Manter
2.723
– – 0,07% 131
2024
Q1 		US$ 271 mil Comprar
2.723
+100
+4% +US$ 9,9 mil 0,07% 131
2023
Q4 		US$ 259 mil Vender
2.623
-581
-18% -US$ 56,6 mil 0,08% 130
2023
Q3 		US$ 311 mil Comprar
+3.204
Nova +US$ 311 mil 0,11% 102

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Vertex Planning Partners em STIP no T2 2026

Vertex Planning Partners aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 199 mil em ações e elevando a posição para 15.000 ações, avaliadas em US$ 1,53 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Vertex Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em STIP no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,85 mi em T3 2025. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Vertex Planning Partners detinha 15.000 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,53 mi.
  • Vertex Planning Partners comprou 1.934 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 199 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,23% da carteira de Vertex Planning Partners em T2 2026, sua posição nº 50.
  • Vertex Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Vertex Planning Partners atingiu o pico de US$ 1,85 mi em T3 2025.
  • 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Vertex Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.