Vertex Planning Partnerss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	15.000 +1.934	+15 %	+199.474 $	0,23 %	50
2026 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	13.066 +7.964	+156 %	+819.955 $	0,26 %	48
2025 Q4	522.394 $	Verkaufen	5.102 -12.795	-71 %	-1,32 Mio. $	0,12 %	69
2025 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	17.897 +13.085	+272 %	+1,35 Mio. $	0,35 %	52
2025 Q2	495.203 $	Verkaufen	4.812 -141	-3 %	-14.464 $	0,1 %	109
2025 Q1	512.487 $	Halten	4.953	–	–	0,11 %	101
2024 Q4	498.272 $	Kaufen	4.953 +2.447	+98 %	+246.652 $	0,11 %	107
2024 Q3	253.908 $	Verkaufen	2.506 -217	-8 %	-21.735 $	0,06 %	142
2024 Q2	270.911 $	Halten	2.723	–	–	0,07 %	131
2024 Q1	270.748 $	Kaufen	2.723 +100	+4 %	+9.882 $	0,07 %	131
2023 Q4	258.602 $	Verkaufen	2.623 -581	-18 %	-56.611 $	0,08 %	130
2023 Q3	310.532 $	Kaufen	+3.204	Neu	+311.293 $	0,11 %	102

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 199.474 $ und erhöhte die Position damit auf 15.000 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 15.000 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 1.934 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 199.474 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 50.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .