Vertex Planning Partners
icono de STIP

de Vertex Planning Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.53 M Comprar
15,000
+1,934
+15% +USD 199 k 0.23% 50
2026
Q1 		USD 1.35 M Comprar
13,066
+7,964
+156% +USD 820 k 0.26% 48
2025
Q4 		USD 522 k Vender
5,102
-12,795
-71% -USD 1.32 M 0.12% 69
2025
Q3 		USD 1.85 M Comprar
17,897
+13,085
+272% +USD 1.35 M 0.35% 52
2025
Q2 		USD 495 k Vender
4,812
-141
-3% -USD 14.5 k 0.1% 109
2025
Q1 		USD 512 k Mantener
4,953
– – 0.11% 101
2024
Q4 		USD 498 k Comprar
4,953
+2,447
+98% +USD 247 k 0.11% 107
2024
Q3 		USD 254 k Vender
2,506
-217
-8% -USD 21.7 k 0.06% 142
2024
Q2 		USD 271 k Mantener
2,723
– – 0.07% 131
2024
Q1 		USD 271 k Comprar
2,723
+100
+4% +USD 9.9 k 0.07% 131
2023
Q4 		USD 259 k Vender
2,623
-581
-18% -USD 56.6 k 0.08% 130
2023
Q3 		USD 311 k Comprar
+3,204
Nuevas +USD 311 k 0.11% 102

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en STIP: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 199 k y elevar la posición a 15,000 acciones con un valor de USD 1.53 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 15,000 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.53 M.
  • Vertex Planning Partners compró 1,934 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 199 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.23% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 50.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Vertex Planning Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.