Vertex Planning Partners
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de Vertex Planning Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Vertex Planning Partners Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 12,1 mi Comprar
262.029
+134.956
+106% +US$ 6,22 mi 1,8% 12
2026
Q1 		US$ 5,87 mi Comprar
127.073
+15.679
+14% +US$ 731 mil 1,14% 18
2025
Q4 		US$ 5,18 mi Comprar
111.394
+5.515
+5% +US$ 258 mil 1,2% 16
2025
Q3 		US$ 4,95 mi Vender
105.879
-32.979
-24% -US$ 1,53 mi 0,95% 25
2025
Q2 		US$ 6,42 mi Vender
138.858
-26.732
-16% -US$ 1,22 mi 1,34% 19
2025
Q1 		US$ 7,63 mi Comprar
165.590
+120.021
+263% +US$ 5,47 mi 1,67% 17
2024
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
45.569
-12.809
-22% -US$ 588 mil 0,45% 41
2024
Q3 		US$ 2,75 mi Comprar
58.378
+12.942
+28% +US$ 601 mil 0,66% 28
2024
Q2 		US$ 2,05 mi Comprar
45.436
+280
+0,6% +US$ 12,6 mil 0,53% 29
2024
Q1 		US$ 2,06 mi Comprar
45.156
+22.356
+98% +US$ 1,02 mi 0,57% 25
2023
Q4 		US$ 1,05 mi Comprar
22.800
+2.330
+11% +US$ 103 mil 0,31% 40
2023
Q3 		US$ 895 mil Comprar
20.470
+698
+4% +US$ 31,2 mil 0,31% 42
2023
Q2 		US$ 899 mil Comprar
19.772
+1.248
+7% +US$ 57,1 mil 0,31% 46
2023
Q1 		US$ 855 mil Comprar
18.524
+1.908
+11% +US$ 87,3 mil 0,32% 42
2022
Q4 		US$ 747 mil Comprar
+16.616
Nova +US$ 743 mil 0,29% 49

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Vertex Planning Partners em IUSB no T2 2026

Vertex Planning Partners aumentou sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 106% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,22 mi em ações e elevando a posição para 262.029 ações, avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 1,8% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Vertex Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Vertex Planning Partners detinha 262.029 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 12,1 mi.
  • Vertex Planning Partners comprou 134.956 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,22 mi.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representou 1,8% da carteira de Vertex Planning Partners em T2 2026, sua posição nº 12.
  • Vertex Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Vertex Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.