Vertex Planning Partnerss iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	262.029 +134.956	+106 %	+6,22 Mio. $	1,8 %	12
2026 Q1	5,87 Mio. $	Kaufen	127.073 +15.679	+14 %	+730.645 $	1,14 %	18
2025 Q4	5,18 Mio. $	Kaufen	111.394 +5.515	+5 %	+257.791 $	1,2 %	16
2025 Q3	4,95 Mio. $	Verkaufen	105.879 -32.979	-24 %	-1,53 Mio. $	0,95 %	25
2025 Q2	6,42 Mio. $	Verkaufen	138.858 -26.732	-16 %	-1,22 Mio. $	1,34 %	19
2025 Q1	7,63 Mio. $	Kaufen	165.590 +120.021	+263 %	+5,47 Mio. $	1,67 %	17
2024 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	45.569 -12.809	-22 %	-587.936 $	0,45 %	41
2024 Q3	2,75 Mio. $	Kaufen	58.378 +12.942	+28 %	+600.559 $	0,66 %	28
2024 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	45.436 +280	+0,6 %	+12.590 $	0,53 %	29
2024 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	45.156 +22.356	+98 %	+1,02 Mio. $	0,57 %	25
2023 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	22.800 +2.330	+11 %	+102.981 $	0,31 %	40
2023 Q3	894.862 $	Kaufen	20.470 +698	+4 %	+31.198 $	0,31 %	42
2023 Q2	899.049 $	Kaufen	19.772 +1.248	+7 %	+57.107 $	0,31 %	46
2023 Q1	854.899 $	Kaufen	18.524 +1.908	+11 %	+87.319 $	0,32 %	42
2022 Q4	746.573 $	Kaufen	+16.616	Neu	+743.244 $	0,29 %	49

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q2 2026 um 106 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,22 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 262.029 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 1,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 262.029 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 134.956 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im geschätzten Wert von 6,22 Mio. $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q2 2026 1,8 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 12.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .