Vertex Planning Partners
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de Vertex Planning Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.1 M Comprar
262,029
+134,956
+106% +USD 6.22 M 1.8% 12
2026
Q1 		USD 5.87 M Comprar
127,073
+15,679
+14% +USD 731 k 1.14% 18
2025
Q4 		USD 5.18 M Comprar
111,394
+5,515
+5% +USD 258 k 1.2% 16
2025
Q3 		USD 4.95 M Vender
105,879
-32,979
-24% -USD 1.53 M 0.95% 25
2025
Q2 		USD 6.42 M Vender
138,858
-26,732
-16% -USD 1.22 M 1.34% 19
2025
Q1 		USD 7.63 M Comprar
165,590
+120,021
+263% +USD 5.47 M 1.67% 17
2024
Q4 		USD 2.06 M Vender
45,569
-12,809
-22% -USD 588 k 0.45% 41
2024
Q3 		USD 2.75 M Comprar
58,378
+12,942
+28% +USD 601 k 0.66% 28
2024
Q2 		USD 2.05 M Comprar
45,436
+280
+0.6% +USD 12.6 k 0.53% 29
2024
Q1 		USD 2.06 M Comprar
45,156
+22,356
+98% +USD 1.02 M 0.57% 25
2023
Q4 		USD 1.05 M Comprar
22,800
+2,330
+11% +USD 103 k 0.31% 40
2023
Q3 		USD 895 k Comprar
20,470
+698
+4% +USD 31.2 k 0.31% 42
2023
Q2 		USD 899 k Comprar
19,772
+1,248
+7% +USD 57.1 k 0.31% 46
2023
Q1 		USD 855 k Comprar
18,524
+1,908
+11% +USD 87.3 k 0.32% 42
2022
Q4 		USD 747 k Comprar
+16,616
Nuevas +USD 743 k 0.29% 49

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en IUSB: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 106% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.22 M y elevar la posición a 262,029 acciones con un valor de USD 12.1 M. La posición representa 1.8% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 262,029 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 12.1 M.
  • Vertex Planning Partners compró 134,956 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.22 M.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 1.8% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.