de Venturi Wealth Management Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Histórico de posições em ações

Carteira de Venturi Wealth Management Detalhes da ação KBWY Atividade dos fundos em KBWY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-50	Encerrada	-US$ 1,01 mil	–	1406
2023 Q4	US$ 1,01 mil	Comprar	+50	Nova	+US$ 899	﹤0,01%	1345
2023 Q3	–	Vender	-50	Encerrada	-US$ 898	–	1376
2023 Q2	US$ 898	Comprar	+50	Nova	+US$ 868	﹤0,01%	1031
2018 Q3	–	Vender	-14.225	Encerrada	-US$ 493 mil	–	168
2018 Q2	US$ 493 mil	Comprar	+14.225	Nova	+US$ 469 mil	0,09%	134

Outros fundos que detêm KBWY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de US$ 489 mi 8,88% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 1,12 bi 24,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Anfield Capital Management Irvine, California AUM de US$ 363 mi 24,08% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Venturi Wealth Management em KBWY no T1 2024

Venturi Wealth Management encerrou sua posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) no T1 2024, vendendo 50 ações — uma venda estimada em US$ 1,01 mil.

Venturi Wealth Management reportou uma posição em KBWY pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 493 mil em T2 2018. 53 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm KBWY no fechamento de T1 2024.

Venturi Wealth Management informou que não tinha mais posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Venturi Wealth Management vendeu 50 ações de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,01 mil.
Venturi Wealth Management reportou uma posição em Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF pela primeira vez em T2 2018 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF de Venturi Wealth Management atingiu o pico de US$ 493 mil em T2 2018.
53 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Venturi Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.