de Valmark Advisers WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Valmark Advisers Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 204 mil	Comprar	+3.602	Nova	+US$ 198 mil	﹤0,01%	720
2020 Q2	–	Vender	-57.921	Encerrada	-US$ 1,4 mi	–	280
2020 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	+57.921	Nova	+US$ 1,95 mi	0,04%	81
2018 Q1	–	Vender	-7.293	Encerrada	-US$ 257 mil	–	193
2017 Q4	US$ 257 mil	Manter	7.293	–	–	0,01%	162
2017 Q3	US$ 243 mil	Comprar	7.293 +102	+1%	+US$ 3,33 mil	0,01%	69
2017 Q2	US$ 234 mil	Comprar	7.191 +111	+2%	+US$ 3,6 mil	0,01%	71
2017 Q1	US$ 230 mil	Comprar	7.080 +54	+0,8%	+US$ 1,74 mil	0,01%	71
2016 Q4	US$ 221 mil	Vender	7.026 -3.690	-34%	-US$ 113 mil	0,01%	71
2016 Q3	US$ 325 mil	Vender	10.716 -10.413	-49%	-US$ 316 mil	0,01%	62
2016 Q2	US$ 630 mil	Comprar	21.129 +10.254	+94%	+US$ 298 mil	0,02%	42
2016 Q1	US$ 312 mil	Comprar	+10.875	Nova	+US$ 287 mil	0,01%	54

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valmark Advisers em DON no T2 2026

Valmark Advisers abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T2 2026: 3.602 ações no valor de US$ 204 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #720 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Valmark Advisers já havia informado uma posição em DON ainda em T1 2020.

Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em DON no T1 2016 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T1 2020. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Valmark Advisers detinha 3.602 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 204 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund foi uma nova posição de Valmark Advisers no T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Valmark Advisers em T2 2026, sua posição nº 720.
Valmark Advisers informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T1 2016 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Valmark Advisers atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T1 2020.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.