de Valmark Advisers WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 204 k	Comprar	+3,602	Nuevas	+USD 198 k	﹤0.01%	720
2020 Q2	–	Vender	-57,921	Cerradas	-USD 1.4 M	–	280
2020 Q1	USD 1.4 M	Comprar	+57,921	Nuevas	+USD 1.95 M	0.04%	81
2018 Q1	–	Vender	-7,293	Cerradas	-USD 257 k	–	193
2017 Q4	USD 257 k	Mantener	7,293	–	–	0.01%	162
2017 Q3	USD 243 k	Comprar	7,293 +102	+1%	+USD 3.33 k	0.01%	69
2017 Q2	USD 234 k	Comprar	7,191 +111	+2%	+USD 3.6 k	0.01%	71
2017 Q1	USD 230 k	Comprar	7,080 +54	+0.8%	+USD 1.74 k	0.01%	71
2016 Q4	USD 221 k	Vender	7,026 -3,690	-34%	-USD 113 k	0.01%	71
2016 Q3	USD 325 k	Vender	10,716 -10,413	-49%	-USD 316 k	0.01%	62
2016 Q2	USD 630 k	Comprar	21,129 +10,254	+94%	+USD 298 k	0.02%	42
2016 Q1	USD 312 k	Comprar	+10,875	Nuevas	+USD 287 k	0.01%	54

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en DON: resumen de T2 2026

Valmark Advisers abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026: 3,602 acciones por un valor de USD 204 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #720 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Valmark Advisers había reportado anteriormente una posición en DON, tan recientemente como T1 2020.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en DON en T1 2016 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T1 2020. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 3,602 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 204 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund fue una nueva posición de Valmark Advisers en T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 720.
Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Valmark Advisers en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T1 2020.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.