de Ullmann Wealth Partners Group Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Histórico de posições em ações

Carteira de Ullmann Wealth Partners Group Detalhes da ação XSVM Atividade dos fundos em XSVM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 222 mil	Comprar	+3.195	Nova	+US$ 211 mil	0,02%	163
2025 Q4	–	Vender	-3.612	Encerrada	-US$ 204 mil	–	155
2025 Q3	US$ 204 mil	Comprar	+3.612	Nova	+US$ 199 mil	0,02%	147
2024 Q2	–	Vender	-3.575	Encerrada	-US$ 204 mil	–	118
2024 Q1	US$ 204 mil	Comprar	+3.575	Nova	+US$ 191 mil	0,03%	110
2022 Q2	–	Vender	-3.867	Encerrada	-US$ 208 mil	–	87
2022 Q1	US$ 208 mil	Manter	3.867	–	–	0,05%	80
2021 Q4	US$ 208 mil	Comprar	+3.867	Nova	+US$ 206 mil	0,06%	87
2021 Q3	–	Vender	-4.116	Encerrada	-US$ 209 mil	–	90
2021 Q2	US$ 209 mil	Manter	4.116	–	–	0,09%	80
2021 Q1	US$ 200 mil	Comprar	+4.116	Nova	+US$ 178 mil	0,09%	83
2020 Q4	–	Vender	-7.917	Encerrada	-US$ 213 mil	–	75
2020 Q3	US$ 213 mil	Comprar	+7.917	Nova	+US$ 209 mil	0,12%	67
2020 Q1	–	Vender	-7.917	Encerrada	-US$ 268 mil	–	62
2019 Q4	US$ 268 mil	Manter	7.917	–	–	0,16%	54
2019 Q3	US$ 242 mil	Vender	7.917 -128	-2%	-US$ 3,74 mil	0,15%	55
2019 Q2	US$ 235 mil	Vender	8.045 -243	-3%	-US$ 7,15 mil	0,15%	60
2019 Q1	US$ 245 mil	Vender	8.288 -1.834	-18%	-US$ 53,9 mil	0,16%	55
2018 Q4	US$ 267 mil	Vender	10.122 -51	-0,5%	-US$ 1,52 mil	0,2%	45
2018 Q3	US$ 330 mil	Vender	10.173 -143	-1%	-US$ 4,69 mil	0,22%	38
2018 Q2	US$ 331 mil	Comprar	+10.316	Nova	+US$ 323 mil	0,23%	39

Outros fundos que detêm XSVM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 62,4 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de US$ 394 mi 35,16% Retorno est. (1 ano)

Banco Santander Madrid, Spain AUM de US$ 16,1 bi 35,02% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Altman Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 279 mi 38,95% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ullmann Wealth Partners Group em XSVM no T2 2026

Ullmann Wealth Partners Group abriu uma nova posição em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) no T2 2026: 3.195 ações no valor de US$ 222 mil. A participação representa 0,02% da carteira e ocupa a posição #163 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Ullmann Wealth Partners Group já havia informado uma posição em XSVM ainda em T3 2025.

Ullmann Wealth Partners Group informou pela primeira vez uma posição em XSVM no T2 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 331 mil em T2 2018. 131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XSVM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Ullmann Wealth Partners Group detinha 3.195 ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF, no valor de US$ 222 mil.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF foi uma nova posição de Ullmann Wealth Partners Group no T2 2026.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representou 0,02% da carteira de Ullmann Wealth Partners Group em T2 2026, sua posição nº 163.
Ullmann Wealth Partners Group informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF no T2 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF de Ullmann Wealth Partners Group atingiu o pico de US$ 331 mil em T2 2018.
131 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ullmann Wealth Partners Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.