de Ullmann Wealth Partners Group Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ullmann Wealth Partners Group Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 222 k	Comprar	+3,195	Nuevas	+USD 211 k	0.02%	163
2025 Q4	–	Vender	-3,612	Cerradas	-USD 204 k	–	155
2025 Q3	USD 204 k	Comprar	+3,612	Nuevas	+USD 199 k	0.02%	147
2024 Q2	–	Vender	-3,575	Cerradas	-USD 204 k	–	118
2024 Q1	USD 204 k	Comprar	+3,575	Nuevas	+USD 191 k	0.03%	110
2022 Q2	–	Vender	-3,867	Cerradas	-USD 208 k	–	87
2022 Q1	USD 208 k	Mantener	3,867	–	–	0.05%	80
2021 Q4	USD 208 k	Comprar	+3,867	Nuevas	+USD 206 k	0.06%	87
2021 Q3	–	Vender	-4,116	Cerradas	-USD 209 k	–	90
2021 Q2	USD 209 k	Mantener	4,116	–	–	0.09%	80
2021 Q1	USD 200 k	Comprar	+4,116	Nuevas	+USD 178 k	0.09%	83
2020 Q4	–	Vender	-7,917	Cerradas	-USD 213 k	–	75
2020 Q3	USD 213 k	Comprar	+7,917	Nuevas	+USD 209 k	0.12%	67
2020 Q1	–	Vender	-7,917	Cerradas	-USD 268 k	–	62
2019 Q4	USD 268 k	Mantener	7,917	–	–	0.16%	54
2019 Q3	USD 242 k	Vender	7,917 -128	-2%	-USD 3.74 k	0.15%	55
2019 Q2	USD 235 k	Vender	8,045 -243	-3%	-USD 7.15 k	0.15%	60
2019 Q1	USD 245 k	Vender	8,288 -1,834	-18%	-USD 53.9 k	0.16%	55
2018 Q4	USD 267 k	Vender	10,122 -51	-0.5%	-USD 1.52 k	0.2%	45
2018 Q3	USD 330 k	Vender	10,173 -143	-1%	-USD 4.69 k	0.22%	38
2018 Q2	USD 331 k	Comprar	+10,316	Nuevas	+USD 323 k	0.23%	39

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 62.4 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 394 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año

Banco Santander Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Altman Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 279 M 38.95% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ullmann Wealth Partners Group en XSVM: resumen de T2 2026

Ullmann Wealth Partners Group abrió una nueva posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T2 2026: 3,195 acciones por un valor de USD 222 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #163 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Ullmann Wealth Partners Group había reportado anteriormente una posición en XSVM, tan recientemente como T3 2025.

Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en XSVM en T2 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 331 k en T2 2018. Al cierre de T2 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

Al cierre de T2 2026, Ullmann Wealth Partners Group tenía 3,195 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF con un valor de USD 222 k.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF fue una nueva posición de Ullmann Wealth Partners Group en T2 2026.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representó 0.02% de la cartera de Ullmann Wealth Partners Group en T2 2026 y fue su posición número 163.
Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Ullmann Wealth Partners Group en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 331 k en T2 2018.
Al cierre de T2 2026, 131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ullmann Wealth Partners Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.