de TrueWealth LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 7 mil	Vender	246 -44	-15%	-US$ 1,22 mil	﹤0,01%	529
2020 Q1	US$ 8 mil	Comprar	290 +86	+42%	+US$ 2,32 mil	﹤0,01%	484
2019 Q4	US$ 5 mil	Comprar	204 +102	+100%	+US$ 2,73 mil	﹤0,01%	575
2019 Q3	US$ 3 mil	Manter	102	–	–	﹤0,01%	618
2019 Q2	US$ 3 mil	Comprar	102 +68	+200%	+US$ 1,77 mil	﹤0,01%	629
2019 Q1	US$ 1 mil	Manter	34	–	–	﹤0,01%	708
2018 Q4	US$ 1 mil	Manter	34	–	–	﹤0,01%	711
2018 Q3	US$ 1 mil	Comprar	34 +2	+6%	+US$ 51	﹤0,01%	793
2018 Q2	US$ 1 mil	Manter	32	–	–	﹤0,01%	804
2018 Q1	US$ 1 mil	Manter	32	–	–	﹤0,01%	770
2017 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+32	Nova	+US$ 835	﹤0,01%	882

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em SCHZ no T2 2020

TrueWealth LLC reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 15% no T2 2020, vendendo aproximadamente US$ 1,22 mil e ficando com 246 ações avaliadas em US$ 7 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 529.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8 mil em T1 2020. 458 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 246 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 7 mil.
TrueWealth LLC vendeu 44 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2020, por um valor estimado de US$ 1,22 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 529.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 8 mil em T1 2020.
458 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.