TrueWealth LLCs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth LLC Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	7.000 $	Verkaufen	246 -44	-15 %	-1.224 $	﹤0,01 %	529
2020 Q1	8.000 $	Kaufen	290 +86	+42 %	+2.323 $	﹤0,01 %	484
2019 Q4	5.000 $	Kaufen	204 +102	+100 %	+2.734 $	﹤0,01 %	575
2019 Q3	3.000 $	Halten	102	–	–	﹤0,01 %	618
2019 Q2	3.000 $	Kaufen	102 +68	+200 %	+1.769 $	﹤0,01 %	629
2019 Q1	1.000 $	Halten	34	–	–	﹤0,01 %	708
2018 Q4	1.000 $	Halten	34	–	–	﹤0,01 %	711
2018 Q3	1.000 $	Kaufen	34 +2	+6 %	+51 $	﹤0,01 %	793
2018 Q2	1.000 $	Halten	32	–	–	﹤0,01 %	804
2018 Q1	1.000 $	Halten	32	–	–	﹤0,01 %	770
2017 Q4	1.000 $	Kaufen	+32	Neu	+835 $	﹤0,01 %	882

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von TrueWealth LLC: Q2 2020 im Rückblick

TrueWealth LLC verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2020 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 1.224 $ und hielt danach 246 Aktien im Wert von 7.000 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #529.

TrueWealth LLC meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 8.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 246 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 7.000 $.
TrueWealth LLC verkaufte 44 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2020 im geschätzten Wert von 1.224 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2020 ﹤0,01 % des Portfolios von TrueWealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 529.
TrueWealth LLC meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von TrueWealth LLC in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2020 mit 8.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 458 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .