de True Wealth Design Upstart Holdings UPST Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação UPST Atividade dos fundos em UPST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,93 mil	Comprar	171 +158	+1.215%	+US$ 4,52 mil	﹤0,01%	1433
2026 Q2	US$ 461	Manter	13	–	–	﹤0,01%	2228
2026 Q1	US$ 334	Vender	13 -56	-81%	-US$ 1,97 mil	﹤0,01%	2189
2025 Q4	US$ 3,02 mil	Vender	69 -13	-16%	-US$ 599	﹤0,01%	1291
2025 Q3	US$ 4,17 mil	Manter	82	–	–	﹤0,01%	1152
2025 Q2	US$ 5,3 mil	Comprar	82 +23	+39%	+US$ 1,13 mil	﹤0,01%	782
2025 Q1	US$ 2,72 mil	Comprar	59 +3	+5%	+US$ 186	﹤0,01%	901
2024 Q4	US$ 3,45 mil	Comprar	56 +1	+2%	+US$ 62	﹤0,01%	610
2024 Q3	US$ 2,2 mil	Comprar	+55	Nova	+US$ 1,83 mil	﹤0,01%	762

Outros fundos que detêm UPST

Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de US$ 1,77 bi 15,29% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 361 mi 57,53% Retorno est. (1 ano)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de US$ 868 mi 42,47% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

GAMMA Investing Foster City, California AUM de US$ 2,96 bi 34,38% Retorno est. (1 ano)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,17 bi 28,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em UPST no T3 2026

True Wealth Design aumentou sua participação em Upstart Holdings (UPST) em 1.215% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 4,52 mil em ações e elevando a posição para 171 ações, avaliadas em US$ 3,93 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1433.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em UPST no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,3 mil em T2 2025. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UPST no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 171 ações de Upstart Holdings, no valor de US$ 3,93 mil.
True Wealth Design comprou 158 ações de Upstart Holdings no T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,52 mil.
Upstart Holdings representou ﹤0,01% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 1433.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Upstart Holdings no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Upstart Holdings de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 5,3 mil em T2 2025.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Upstart Holdings em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.