True Wealth Designs Upstart Holdings UPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu UPST Fondsaktivität für UPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.932 $	Kaufen	171 +158	+1.215 %	+4.525 $	﹤0,01 %	1433
2026 Q2	461 $	Halten	13	–	–	﹤0,01 %	2228
2026 Q1	334 $	Verkaufen	13 -56	-81 %	-1.970 $	﹤0,01 %	2189
2025 Q4	3.018 $	Verkaufen	69 -13	-16 %	-599 $	﹤0,01 %	1291
2025 Q3	4.166 $	Halten	82	–	–	﹤0,01 %	1152
2025 Q2	5.304 $	Kaufen	82 +23	+39 %	+1.128 $	﹤0,01 %	782
2025 Q1	2.716 $	Kaufen	59 +3	+5 %	+186 $	﹤0,01 %	901
2024 Q4	3.448 $	Kaufen	56 +1	+2 %	+62 $	﹤0,01 %	610
2024 Q3	2.201 $	Kaufen	+55	Neu	+1.829 $	﹤0,01 %	762

Weitere Fonds mit UPST im Portfolio

Portman Square Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 15,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kercheville Advisors San Antonio, Texas 361 Mio. $ AUM 57,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPST-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Upstart Holdings (UPST) im Q3 2026 um 1.215 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.525 $ und erhöhte die Position damit auf 171 Aktien im Wert von 3.932 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1433.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in UPST und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5.304 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPST.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 171 Aktien von Upstart Holdings im Wert von 3.932 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 158 Aktien von Upstart Holdings im geschätzten Wert von 4.525 $.
Upstart Holdings machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1433.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Upstart Holdings und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Upstart Holdings erreichte im Q2 2025 mit 5.304 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upstart Holdings.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .