de True Wealth Design Upstart Holdings UPST Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción UPST Actividad de fondos de UPST

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.93 k	Comprar	171 +158	+1,215%	+USD 4.52 k	﹤0.01%	1433
2026 Q2	USD 461	Mantener	13	–	–	﹤0.01%	2228
2026 Q1	USD 334	Vender	13 -56	-81%	-USD 1.97 k	﹤0.01%	2189
2025 Q4	USD 3.02 k	Vender	69 -13	-16%	-USD 599	﹤0.01%	1291
2025 Q3	USD 4.17 k	Mantener	82	–	–	﹤0.01%	1152
2025 Q2	USD 5.3 k	Comprar	82 +23	+39%	+USD 1.13 k	﹤0.01%	782
2025 Q1	USD 2.72 k	Comprar	59 +3	+5%	+USD 186	﹤0.01%	901
2024 Q4	USD 3.45 k	Comprar	56 +1	+2%	+USD 62	﹤0.01%	610
2024 Q3	USD 2.2 k	Comprar	+55	Nuevas	+USD 1.83 k	﹤0.01%	762

Otros fondos que tienen UPST en su cartera

Portman Square Capital London, United Kingdom AUM de USD 1766 M 15.29% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 361 M 57.53% Rendimiento estimado a 1 año

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida AUM de USD 868 M 42.47% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 1169 M 28.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en UPST: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en Upstart Holdings (UPST) en 1,215% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.52 k y elevar la posición a 171 acciones con un valor de USD 3.93 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1433.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en UPST en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.3 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPST.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 171 acciones de Upstart Holdings con un valor de USD 3.93 k.
True Wealth Design compró 158 acciones de Upstart Holdings en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.52 k.
Upstart Holdings representó ﹤0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 1433.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Upstart Holdings en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en Upstart Holdings alcanzó su máximo de USD 5.3 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upstart Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.