de True Wealth Design Polaris PII Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação PII Atividade dos fundos em PII

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 31,2 mil	Comprar	599 +93	+18%	+US$ 6 mil	0,01%	688
2026 Q2	US$ 34,6 mil	Comprar	506 +104	+26%	+US$ 6,7 mil	0,01%	625
2026 Q1	US$ 21,9 mil	Comprar	402 +31	+8%	+US$ 1,94 mil	0,01%	677
2025 Q4	US$ 23,5 mil	Manter	371	–	–	0,01%	558
2025 Q3	US$ 21,6 mil	Comprar	371 +293	+376%	+US$ 15,8 mil	0,01%	576
2025 Q2	US$ 3,17 mil	Comprar	78 +22	+39%	+US$ 829	﹤0,01%	990
2025 Q1	US$ 2,29 mil	Comprar	+56	Nova	+US$ 2,67 mil	﹤0,01%	960

Outros fundos que detêm PII

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de US$ 246 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 277 mi 23,93% Retorno est. (1 ano)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de US$ 1,81 bi 32,96% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 569 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

GAMMA Investing Foster City, California AUM de US$ 2,96 bi 34,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em PII no T3 2026

True Wealth Design aumentou sua participação em Polaris (PII) em 18% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 6 mil em ações e elevando a posição para 599 ações, avaliadas em US$ 31,2 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 688.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em PII no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 34,6 mil em T2 2026. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PII no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 599 ações de Polaris, no valor de US$ 31,2 mil.
True Wealth Design comprou 93 ações de Polaris no T3 2026, por um valor estimado de US$ 6 mil.
Polaris representou 0,01% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 688.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Polaris no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Polaris de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 34,6 mil em T2 2026.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Polaris em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.