de True Wealth Design Polaris PII Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción PII Actividad de fondos de PII

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 31.2 k	Comprar	599 +93	+18%	+USD 6 k	0.01%	688
2026 Q2	USD 34.6 k	Comprar	506 +104	+26%	+USD 6.7 k	0.01%	625
2026 Q1	USD 21.9 k	Comprar	402 +31	+8%	+USD 1.94 k	0.01%	677
2025 Q4	USD 23.5 k	Mantener	371	–	–	0.01%	558
2025 Q3	USD 21.6 k	Comprar	371 +293	+376%	+USD 15.8 k	0.01%	576
2025 Q2	USD 3.17 k	Comprar	78 +22	+39%	+USD 829	﹤0.01%	990
2025 Q1	USD 2.29 k	Comprar	+56	Nuevas	+USD 2.67 k	﹤0.01%	960

Otros fondos que tienen PII en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de USD 246 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 277 M 23.93% Rendimiento estimado a 1 año

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de USD 1811 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en PII: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en Polaris (PII) en 18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6 k y elevar la posición a 599 acciones con un valor de USD 31.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #688.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en PII en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.6 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PII.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 599 acciones de Polaris con un valor de USD 31.2 k.
True Wealth Design compró 93 acciones de Polaris en T3 2026, por un monto estimado de USD 6 k.
Polaris representó 0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 688.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Polaris en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en Polaris alcanzó su máximo de USD 34.6 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Polaris en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.