True Wealth Designs Polaris PII Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu PII Fondsaktivität für PII

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	31.238 $	Kaufen	599 +93	+18 %	+6.005 $	0,01 %	688
2026 Q2	34.631 $	Kaufen	506 +104	+26 %	+6.701 $	0,01 %	625
2026 Q1	21.909 $	Kaufen	402 +31	+8 %	+1.942 $	0,01 %	677
2025 Q4	23.466 $	Halten	371	–	–	0,01 %	558
2025 Q3	21.567 $	Kaufen	371 +293	+376 %	+15.799 $	0,01 %	576
2025 Q2	3.171 $	Kaufen	78 +22	+39 %	+829 $	﹤0,01 %	990
2025 Q1	2.293 $	Kaufen	+56	Neu	+2.666 $	﹤0,01 %	960

Weitere Fonds mit PII im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota 246 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma 277 Mio. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California 1,81 Mrd. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PII-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Polaris (PII) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.005 $ und erhöhte die Position damit auf 599 Aktien im Wert von 31.238 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #688.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PII und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 34.631 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PII.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 599 Aktien von Polaris im Wert von 31.238 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 93 Aktien von Polaris im geschätzten Wert von 6.005 $.
Polaris machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 688.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Polaris und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Polaris erreichte im Q2 2026 mit 34.631 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Polaris.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .