de True Wealth Design CBIZ CBZ Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação CBZ Atividade dos fundos em CBZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,06 mil	Vender	56 -58	-51%	-US$ 2,92 mil	﹤0,01%	1527
2026 Q2	US$ 3,66 mil	Comprar	+114	Nova	+US$ 3,54 mil	﹤0,01%	1454

Outros fundos que detêm CBZ

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California AUM de US$ 1,87 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 3,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)

OIA

Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 148 mi 63,88% Retorno est. (1 ano)

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de US$ 396 mi 19,18% Retorno est. (1 ano)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de US$ 713 mi 22,47% Retorno est. (1 ano)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,17 bi 28,44% Retorno est. (1 ano)

FNY Investment Advisers New York AUM de US$ 402 mi 85,34% Retorno est. (1 ano)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em CBZ no T3 2026

True Wealth Design reduziu sua participação em CBIZ (CBZ) em 51% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,92 mil e ficando com 56 ações avaliadas em US$ 3,06 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1527.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em CBZ no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,66 mil em T2 2026. 29 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CBZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 56 ações de CBIZ, no valor de US$ 3,06 mil.
True Wealth Design vendeu 58 ações de CBIZ em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,92 mil.
CBIZ representou ﹤0,01% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 1527.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em CBIZ no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
A posição de CBIZ de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 3,66 mil em T2 2026.
29 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CBIZ em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.