de True Wealth Design CBIZ CBZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción CBZ Actividad de fondos de CBZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.06 k	Vender	56 -58	-51%	-USD 2.92 k	﹤0.01%	1527
2026 Q2	USD 3.66 k	Comprar	+114	Nuevas	+USD 3.54 k	﹤0.01%	1454

Otros fondos que tienen CBZ en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California AUM de USD 1869 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3695 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año

OIA

Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 148 M 63.88% Rendimiento estimado a 1 año

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de USD 396 M 19.18% Rendimiento estimado a 1 año

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 1169 M 28.44% Rendimiento estimado a 1 año

FNY Investment Advisers New York AUM de USD 402 M 85.34% Rendimiento estimado a 1 año

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en CBZ: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en CBIZ (CBZ) en 51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.92 k, y conservó 56 acciones valuadas en USD 3.06 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1527.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en CBZ en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.66 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 29 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CBZ.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 56 acciones de CBIZ con un valor de USD 3.06 k.
True Wealth Design vendió 58 acciones de CBIZ en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.92 k.
CBIZ representó ﹤0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 1527.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en CBIZ en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en CBIZ alcanzó su máximo de USD 3.66 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 29 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CBIZ en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.