True Wealth Designs CBIZ CBZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu CBZ Fondsaktivität für CBZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.063 $	Verkaufen	56 -58	-51 %	-2.917 $	﹤0,01 %	1527
2026 Q2	3.658 $	Kaufen	+114	Neu	+3.545 $	﹤0,01 %	1454

Weitere Fonds mit CBZ im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California 1,87 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas 396 Mio. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIA

FNY Investment Advisers New York 402 Mio. $ AUM 85,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPPM

North Point Portfolio Managers Orange Village, Ohio 595 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CBZ-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an CBIZ (CBZ) im Q3 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 2.917 $ und hielt danach 56 Aktien im Wert von 3.063 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1527.

True Wealth Design meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in CBZ und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3.658 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 56 Aktien von CBIZ im Wert von 3.063 $.
True Wealth Design verkaufte 58 Aktien von CBIZ im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.917 $.
CBIZ machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1527.
True Wealth Design meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in CBIZ und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in CBIZ erreichte im Q2 2026 mit 3.658 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBIZ.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .