de TRUADVICE Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de TRUADVICE Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 886 mil	Vender	40.110 -7.688	-16%	-US$ 174 mil	0,35%	81
2023 Q2	US$ 1,08 mi	Vender	47.798 -9.970	-17%	-US$ 232 mil	0,4%	71
2023 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	57.768 +7.406	+15%	+US$ 172 mil	0,54%	57
2022 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	50.362 +11.884	+31%	+US$ 271 mil	0,62%	39
2022 Q3	US$ 859 mil	Comprar	38.478 +686	+2%	+US$ 16,3 mil	0,48%	41
2022 Q2	US$ 925 mil	Vender	37.792 -342	-0,9%	-US$ 8,28 mil	0,49%	44
2022 Q1	US$ 917 mil	Comprar	38.134 +4.096	+12%	+US$ 106 mil	0,51%	43
2021 Q4	US$ 886 mil	Comprar	+34.038	Nova	+US$ 920 mil	0,83%	32

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TRUADVICE em SCHZ no T3 2023

TRUADVICE reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 16% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 174 mil e ficando com 40.110 ações avaliadas em US$ 886 mil. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

TRUADVICE informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T1 2023. 538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, TRUADVICE detinha 40.110 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 886 mil.
TRUADVICE vendeu 7.688 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 174 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,35% da carteira de TRUADVICE em T3 2023, sua posição nº 81.
TRUADVICE informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de TRUADVICE atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T1 2023.
538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.