de TRUADVICE Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de TRUADVICE Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 886 k	Vender	40,110 -7,688	-16%	-USD 174 k	0.35%	81
2023 Q2	USD 1.08 M	Vender	47,798 -9,970	-17%	-USD 232 k	0.4%	71
2023 Q1	USD 1.36 M	Comprar	57,768 +7,406	+15%	+USD 172 k	0.54%	57
2022 Q4	USD 1.18 M	Comprar	50,362 +11,884	+31%	+USD 271 k	0.62%	39
2022 Q3	USD 859 k	Comprar	38,478 +686	+2%	+USD 16.3 k	0.48%	41
2022 Q2	USD 925 k	Vender	37,792 -342	-0.9%	-USD 8.28 k	0.49%	44
2022 Q1	USD 917 k	Comprar	38,134 +4,096	+12%	+USD 106 k	0.51%	43
2021 Q4	USD 886 k	Comprar	+34,038	Nuevas	+USD 920 k	0.83%	32

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TRUADVICE en SCHZ: resumen de T3 2023

TRUADVICE redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 16% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 174 k, y conservó 40,110 acciones valuadas en USD 886 k. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #81.

TRUADVICE reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T1 2023. Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2023, TRUADVICE tenía 40,110 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 886 k.
TRUADVICE vendió 7,688 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 174 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.35% de la cartera de TRUADVICE en T3 2023 y fue su posición número 81.
TRUADVICE reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de TRUADVICE en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.