de TRUADVICE WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de TRUADVICE Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 3,49 mi	Comprar	83.896 +44.869	+115%	+US$ 1,91 mi	1,37%	18
2023 Q2	US$ 1,66 mi	Vender	39.027 -506	-1%	-US$ 22 mil	0,61%	47
2023 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	39.533 -8.916	-18%	-US$ 388 mil	0,69%	37
2022 Q4	US$ 2,13 mi	Comprar	48.449 +8.290	+21%	+US$ 352 mil	1,12%	22
2022 Q3	US$ 1,67 mi	Vender	40.159 -2.261	-5%	-US$ 101 mil	0,94%	22
2022 Q2	US$ 1,95 mi	Comprar	42.420 +1.006	+2%	+US$ 45,8 mil	1,03%	26
2022 Q1	US$ 1,87 mi	Vender	41.414 -173	-0,4%	-US$ 8,55 mil	1,04%	23
2021 Q4	US$ 2,06 mi	Comprar	41.587 +1.248	+3%	+US$ 64,7 mil	1,94%	12
2021 Q3	US$ 2,1 mi	Vender	40.339 -56.097	-58%	-US$ 2,95 mi	1,93%	13
2021 Q2	US$ 5,09 mi	Comprar	96.436 +15.816	+20%	+US$ 819 mil	1,11%	16
2021 Q1	US$ 4,16 mi	Vender	80.620 -3.163	-4%	-US$ 166 mil	1,23%	16
2020 Q4	US$ 4,47 mi	Comprar	83.783 +10.171	+14%	+US$ 546 mil	1,36%	15
2020 Q3	US$ 3,95 mi	Comprar	+73.612	Nova	+US$ 3,99 mi	1,61%	13

Outros fundos que detêm AGGY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de US$ 253 mi 11,51% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TRUADVICE em AGGY no T3 2023

TRUADVICE aumentou sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 115% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 1,91 mi em ações e elevando a posição para 83.896 ações, avaliadas em US$ 3,49 mi. A posição representa 1,37% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

TRUADVICE informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T3 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,09 mi em T2 2021. 152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, TRUADVICE detinha 83.896 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 3,49 mi.
TRUADVICE comprou 44.869 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,91 mi.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 1,37% da carteira de TRUADVICE em T3 2023, sua posição nº 18.
TRUADVICE informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de TRUADVICE atingiu o pico de US$ 5,09 mi em T2 2021.
152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.