de TRUADVICE WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de TRUADVICE Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 3.49 M	Comprar	83,896 +44,869	+115%	+USD 1.91 M	1.37%	18
2023 Q2	USD 1.66 M	Vender	39,027 -506	-1%	-USD 22 k	0.61%	47
2023 Q1	USD 1.73 M	Vender	39,533 -8,916	-18%	-USD 388 k	0.69%	37
2022 Q4	USD 2.13 M	Comprar	48,449 +8,290	+21%	+USD 352 k	1.12%	22
2022 Q3	USD 1.67 M	Vender	40,159 -2,261	-5%	-USD 101 k	0.94%	22
2022 Q2	USD 1.95 M	Comprar	42,420 +1,006	+2%	+USD 45.8 k	1.03%	26
2022 Q1	USD 1.87 M	Vender	41,414 -173	-0.4%	-USD 8.55 k	1.04%	23
2021 Q4	USD 2.06 M	Comprar	41,587 +1,248	+3%	+USD 64.7 k	1.94%	12
2021 Q3	USD 2.1 M	Vender	40,339 -56,097	-58%	-USD 2.95 M	1.93%	13
2021 Q2	USD 5.09 M	Comprar	96,436 +15,816	+20%	+USD 819 k	1.11%	16
2021 Q1	USD 4.16 M	Vender	80,620 -3,163	-4%	-USD 166 k	1.23%	16
2020 Q4	USD 4.47 M	Comprar	83,783 +10,171	+14%	+USD 546 k	1.36%	15
2020 Q3	USD 3.95 M	Comprar	+73,612	Nuevas	+USD 3.99 M	1.61%	13

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de USD 253 M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TRUADVICE en AGGY: resumen de T3 2023

TRUADVICE aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 115% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.91 M y elevar la posición a 83,896 acciones con un valor de USD 3.49 M. La posición representa 1.37% de la cartera y ocupa el puesto #18.

TRUADVICE reportó por primera vez una posición en AGGY en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.09 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 152 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2023, TRUADVICE tenía 83,896 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 3.49 M.
TRUADVICE compró 44,869 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.91 M.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 1.37% de la cartera de TRUADVICE en T3 2023 y fue su posición número 18.
TRUADVICE reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de TRUADVICE en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 5.09 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 152 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.