de TrinityPoint Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,24 mi	Comprar	15.118 +173	+1%	+US$ 14,2 mil	0,17%	135
2024 Q3	US$ 1,24 mi	Manter	14.945	–	–	0,18%	138
2024 Q2	US$ 1,22 mi	Manter	14.945	–	–	0,19%	122
2024 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	14.945 -612	-4%	-US$ 50,1 mil	0,2%	115
2023 Q4	US$ 1,28 mi	Vender	15.557 -393	-2%	-US$ 31,9 mil	0,23%	105
2023 Q3	US$ 1,29 mi	Manter	15.950	–	–	0,26%	99
2023 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	15.950 -2.080	-12%	-US$ 170 mil	0,25%	101
2023 Q1	US$ 1,48 mi	Manter	18.030	–	–	0,32%	85
2022 Q4	US$ 1,46 mi	Vender	18.030 -18.480	-51%	-US$ 1,5 mi	0,33%	80
2022 Q3	US$ 2,96 mi	Vender	36.510 -2.069	-5%	-US$ 170 mil	0,68%	33
2022 Q2	US$ 3,19 mi	Manter	38.579	–	–	0,71%	35
2022 Q1	US$ 3,22 mi	Vender	38.579 -770	-2%	-US$ 65,1 mil	0,58%	45
2021 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	39.349 -592	-1%	-US$ 50,8 mil	0,6%	48
2021 Q3	US$ 3,44 mi	Vender	39.941 -200	-0,5%	-US$ 17,2 mil	0,66%	39
2021 Q2	US$ 3,46 mi	Vender	40.141 -5.662	-12%	-US$ 488 mil	0,71%	36
2021 Q1	US$ 3,95 mi	Vender	45.803 -3.993	-8%	-US$ 345 mil	0,92%	24
2020 Q4	US$ 4,3 mi	Vender	49.796 -48.396	-49%	-US$ 4,18 mi	1,03%	22
2020 Q3	US$ 8,5 mi	Comprar	98.192 +48.888	+99%	+US$ 4,23 mi	2,36%	7
2020 Q2	US$ 4,27 mi	Comprar	49.304 +30.558	+163%	+US$ 2,65 mi	1,35%	11
2020 Q1	US$ 1,62 mi	Comprar	+18.746	Nova	+US$ 1,6 mi	0,64%	40
2019 Q1	–	Vender	-5.500	Encerrada	-US$ 460 mil	–	188
2018 Q4	US$ 460 mil	Comprar	+5.500	Nova	+US$ 457 mil	0,28%	94

Outros fundos que detêm SHY

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SHY no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) em 1,2% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 14,2 mil em ações e elevando a posição para 15.118 ações, avaliadas em US$ 1,24 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 135.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SHY no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,5 mi em T3 2020. 1.174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 15.118 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,24 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 173 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 14,2 mil.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,17% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 135.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 8,5 mi em T3 2020.
1.174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.