TrinityPoint Wealths iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	15.118 +173	+1 %	+14.222 $	0,17 %	135
2024 Q3	1,24 Mio. $	Halten	14.945	–	–	0,18 %	138
2024 Q2	1,22 Mio. $	Halten	14.945	–	–	0,19 %	122
2024 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	14.945 -612	-4 %	-50.084 $	0,2 %	115
2023 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	15.557 -393	-2 %	-31.945 $	0,23 %	105
2023 Q3	1,29 Mio. $	Halten	15.950	–	–	0,26 %	99
2023 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	15.950 -2.080	-12 %	-170.070 $	0,25 %	101
2023 Q1	1,48 Mio. $	Halten	18.030	–	–	0,32 %	85
2022 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	18.030 -18.480	-51 %	-1,5 Mio. $	0,33 %	80
2022 Q3	2,96 Mio. $	Verkaufen	36.510 -2.069	-5 %	-170.275 $	0,68 %	33
2022 Q2	3,19 Mio. $	Halten	38.579	–	–	0,71 %	35
2022 Q1	3,22 Mio. $	Verkaufen	38.579 -770	-2 %	-65.071 $	0,58 %	45
2021 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	39.349 -592	-1 %	-50.782 $	0,6 %	48
2021 Q3	3,44 Mio. $	Verkaufen	39.941 -200	-0,5 %	-17.242 $	0,66 %	39
2021 Q2	3,46 Mio. $	Verkaufen	40.141 -5.662	-12 %	-488.354 $	0,71 %	36
2021 Q1	3,95 Mio. $	Verkaufen	45.803 -3.993	-8 %	-344.693 $	0,92 %	24
2020 Q4	4,3 Mio. $	Verkaufen	49.796 -48.396	-49 %	-4,18 Mio. $	1,03 %	22
2020 Q3	8,5 Mio. $	Kaufen	98.192 +48.888	+99 %	+4,23 Mio. $	2,36 %	7
2020 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	49.304 +30.558	+163 %	+2,65 Mio. $	1,35 %	11
2020 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	+18.746	Neu	+1,6 Mio. $	0,64 %	40
2019 Q1	–	Verkaufen	-5.500	Geschlossen	-460.000 $	–	188
2018 Q4	460.000 $	Kaufen	+5.500	Neu	+457.089 $	0,28 %	94

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q4 2024 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.222 $ und erhöhte die Position damit auf 15.118 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 8,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.174 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 15.118 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 173 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 14.222 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q4 2024 0,17 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 135.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2020 mit 8,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.174 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .