TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.24 M Comprar
15,118
+173
+1% +USD 14.2 k 0.17% 135
2024
Q3 		USD 1.24 M Mantener
14,945
– – 0.18% 138
2024
Q2 		USD 1.22 M Mantener
14,945
– – 0.19% 122
2024
Q1 		USD 1.22 M Vender
14,945
-612
-4% -USD 50.1 k 0.2% 115
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
15,557
-393
-2% -USD 31.9 k 0.23% 105
2023
Q3 		USD 1.29 M Mantener
15,950
– – 0.26% 99
2023
Q2 		USD 1.29 M Vender
15,950
-2,080
-12% -USD 170 k 0.25% 101
2023
Q1 		USD 1.48 M Mantener
18,030
– – 0.32% 85
2022
Q4 		USD 1.46 M Vender
18,030
-18,480
-51% -USD 1.5 M 0.33% 80
2022
Q3 		USD 2.96 M Vender
36,510
-2,069
-5% -USD 170 k 0.68% 33
2022
Q2 		USD 3.19 M Mantener
38,579
– – 0.71% 35
2022
Q1 		USD 3.22 M Vender
38,579
-770
-2% -USD 65.1 k 0.58% 45
2021
Q4 		USD 3.37 M Vender
39,349
-592
-1% -USD 50.8 k 0.6% 48
2021
Q3 		USD 3.44 M Vender
39,941
-200
-0.5% -USD 17.2 k 0.66% 39
2021
Q2 		USD 3.46 M Vender
40,141
-5,662
-12% -USD 488 k 0.71% 36
2021
Q1 		USD 3.95 M Vender
45,803
-3,993
-8% -USD 345 k 0.92% 24
2020
Q4 		USD 4.3 M Vender
49,796
-48,396
-49% -USD 4.18 M 1.03% 22
2020
Q3 		USD 8.5 M Comprar
98,192
+48,888
+99% +USD 4.23 M 2.36% 7
2020
Q2 		USD 4.27 M Comprar
49,304
+30,558
+163% +USD 2.65 M 1.35% 11
2020
Q1 		USD 1.62 M Comprar
+18,746
Nuevas +USD 1.6 M 0.64% 40
2019
Q1 		– Vender
-5,500
Cerradas -USD 460 k – 188
2018
Q4 		USD 460 k Comprar
+5,500
Nuevas +USD 457 k 0.28% 94

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SHY: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 1.2% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 14.2 k y elevar la posición a 15,118 acciones con un valor de USD 1.24 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #135.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.5 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 15,118 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.24 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 173 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 14.2 k.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.17% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 135.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.5 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.