de TrinityPoint Wealth Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 456 mil	Comprar	17.497 +97	+0,6%	+US$ 2,62 mil	0,06%	234
2024 Q3	US$ 466 mil	Comprar	17.400 +1.095	+7%	+US$ 28,1 mil	0,07%	225
2024 Q2	US$ 403 mil	Manter	16.305	–	–	0,06%	226
2024 Q1	US$ 413 mil	Comprar	16.305 +6	+0%	+US$ 144	0,07%	213
2023 Q4	US$ 381 mil	Vender	16.299 -2.259	-12%	-US$ 49,4 mil	0,07%	215
2023 Q3	US$ 399 mil	Comprar	18.558 +3.570	+24%	+US$ 80,2 mil	0,08%	204
2023 Q2	US$ 335 mil	Comprar	14.988 +3	+0%	+US$ 66	0,07%	214
2023 Q1	US$ 328 mil	Comprar	14.985 +6	+0%	+US$ 133	0,07%	211
2022 Q4	US$ 330 mil	Comprar	14.979 +156	+1%	+US$ 3,38 mil	0,08%	205
2022 Q3	US$ 289 mil	Comprar	14.823 +3	+0%	+US$ 65	0,07%	209
2022 Q2	US$ 308 mil	Comprar	14.820 +2.766	+23%	+US$ 62,1 mil	0,07%	210
2022 Q1	US$ 287 mil	Comprar	+12.054	Nova	+US$ 285 mil	0,05%	251

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHV no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 0,56% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 2,62 mil em ações e elevando a posição para 17.497 ações, avaliadas em US$ 456 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 234.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 466 mil em T3 2024. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 17.497 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 456 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 97 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 2,62 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,06% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 234.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T1 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 466 mil em T3 2024.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.