TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 456 k Comprar
17,497
+97
+0.6% +USD 2.62 k 0.06% 234
2024
Q3 		USD 466 k Comprar
17,400
+1,095
+7% +USD 28.1 k 0.07% 225
2024
Q2 		USD 403 k Mantener
16,305
– – 0.06% 226
2024
Q1 		USD 413 k Comprar
16,305
+6
+0% +USD 144 0.07% 213
2023
Q4 		USD 381 k Vender
16,299
-2,259
-12% -USD 49.4 k 0.07% 215
2023
Q3 		USD 399 k Comprar
18,558
+3,570
+24% +USD 80.2 k 0.08% 204
2023
Q2 		USD 335 k Comprar
14,988
+3
+0% +USD 66 0.07% 214
2023
Q1 		USD 328 k Comprar
14,985
+6
+0% +USD 133 0.07% 211
2022
Q4 		USD 330 k Comprar
14,979
+156
+1% +USD 3.38 k 0.08% 205
2022
Q3 		USD 289 k Comprar
14,823
+3
+0% +USD 65 0.07% 209
2022
Q2 		USD 308 k Comprar
14,820
+2,766
+23% +USD 62.1 k 0.07% 210
2022
Q1 		USD 287 k Comprar
+12,054
Nuevas +USD 285 k 0.05% 251

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHV: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 0.56% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 2.62 k y elevar la posición a 17,497 acciones con un valor de USD 456 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #234.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 466 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 17,497 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 456 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 97 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 2.62 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 234.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 466 k en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.