TrinityPoint Wealths Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	456.155 $	Kaufen	17.497 +97	+0,6 %	+2.619 $	0,06 %	234
2024 Q3	466.110 $	Kaufen	17.400 +1.095	+7 %	+28.127 $	0,07 %	225
2024 Q2	402.588 $	Halten	16.305	–	–	0,06 %	226
2024 Q1	412.913 $	Kaufen	16.305 +6	+0 %	+144 $	0,07 %	213
2023 Q4	380.858 $	Verkaufen	16.299 -2.259	-12 %	-49.397 $	0,07 %	215
2023 Q3	398.759 $	Kaufen	18.558 +3.570	+24 %	+80.175 $	0,08 %	204
2023 Q2	335.210 $	Kaufen	14.988 +3	+0 %	+66 $	0,07 %	214
2023 Q1	327.558 $	Kaufen	14.985 +6	+0 %	+133 $	0,07 %	211
2022 Q4	329.649 $	Kaufen	14.979 +156	+1 %	+3.377 $	0,08 %	205
2022 Q3	289.000 $	Kaufen	14.823 +3	+0 %	+65 $	0,07 %	209
2022 Q2	308.000 $	Kaufen	14.820 +2.766	+23 %	+62.085 $	0,07 %	210
2022 Q1	287.000 $	Kaufen	+12.054	Neu	+285.376 $	0,05 %	251

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q4 2024 um 0,56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.619 $ und erhöhte die Position damit auf 17.497 Aktien im Wert von 456.155 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #234.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 466.110 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 17.497 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 456.155 $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 97 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 2.619 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q4 2024 0,06 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 234.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 466.110 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .