de TrinityPoint Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 429 mil	Comprar	2.315 +809	+54%	+US$ 155 mil	0,06%	238
2024 Q3	US$ 286 mil	Comprar	1.506 +237	+19%	+US$ 43,2 mil	0,04%	267
2024 Q2	US$ 221 mil	Comprar	1.269 +1	+0,1%	+US$ 175	0,03%	292
2024 Q1	US$ 227 mil	Comprar	1.268 +13	+1%	+US$ 2,2 mil	0,04%	280
2023 Q4	US$ 207 mil	Vender	1.255 -131	-9%	-US$ 20,2 mil	0,04%	287
2023 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+1.386	Nova	+US$ 220 mil	0,04%	266
2019 Q1	–	Vender	-3.349	Encerrada	-US$ 372 mil	–	186
2018 Q4	US$ 372 mil	Comprar	+3.349	Nova	+US$ 401 mil	0,23%	107

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em IWD no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 54% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 155 mil em ações e elevando a posição para 2.315 ações, avaliadas em US$ 429 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 238.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2018 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.740 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 2.315 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 429 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 809 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 155 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,06% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 238.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.740 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.