de TrinityPoint Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 429 k	Comprar	2,315 +809	+54%	+USD 155 k	0.06%	238
2024 Q3	USD 286 k	Comprar	1,506 +237	+19%	+USD 43.2 k	0.04%	267
2024 Q2	USD 221 k	Comprar	1,269 +1	+0.1%	+USD 175	0.03%	292
2024 Q1	USD 227 k	Comprar	1,268 +13	+1%	+USD 2.2 k	0.04%	280
2023 Q4	USD 207 k	Vender	1,255 -131	-9%	-USD 20.2 k	0.04%	287
2023 Q3	USD 210 k	Comprar	+1,386	Nuevas	+USD 220 k	0.04%	266
2019 Q1	–	Vender	-3,349	Cerradas	-USD 372 k	–	186
2018 Q4	USD 372 k	Comprar	+3,349	Nuevas	+USD 401 k	0.23%	107

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IWD: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 54% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 155 k y elevar la posición a 2,315 acciones con un valor de USD 429 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #238.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2018 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,315 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 429 k.
TrinityPoint Wealth compró 809 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 155 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.06% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 238.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.