de TrinityPoint Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 324 mil	Comprar	3.342 +216	+7%	+US$ 21,3 mil	0,05%	257
2024 Q3	US$ 317 mil	Vender	3.126 -402	-11%	-US$ 40,1 mil	0,05%	260
2024 Q2	US$ 342 mil	Comprar	3.528 +333	+10%	+US$ 32,1 mil	0,05%	241
2024 Q1	US$ 313 mil	Comprar	3.195 +273	+9%	+US$ 26,7 mil	0,05%	244
2023 Q4	US$ 290 mil	Comprar	2.922 +433	+17%	+US$ 41,2 mil	0,05%	247
2023 Q3	US$ 234 mil	Comprar	+2.489	Nova	+US$ 240 mil	0,05%	255

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em AGG no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 6,9% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 21,3 mil em ações e elevando a posição para 3.342 ações, avaliadas em US$ 324 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 257.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 342 mil em T2 2024. 1.941 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 3.342 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 324 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 216 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 21,3 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,05% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 257.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 342 mil em T2 2024.
1.941 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.