de TrinityPoint Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 324 k	Comprar	3,342 +216	+7%	+USD 21.3 k	0.05%	257
2024 Q3	USD 317 k	Vender	3,126 -402	-11%	-USD 40.1 k	0.05%	260
2024 Q2	USD 342 k	Comprar	3,528 +333	+10%	+USD 32.1 k	0.05%	241
2024 Q1	USD 313 k	Comprar	3,195 +273	+9%	+USD 26.7 k	0.05%	244
2023 Q4	USD 290 k	Comprar	2,922 +433	+17%	+USD 41.2 k	0.05%	247
2023 Q3	USD 234 k	Comprar	+2,489	Nuevas	+USD 240 k	0.05%	255

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en AGG: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 6.9% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 21.3 k y elevar la posición a 3,342 acciones con un valor de USD 324 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #257.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 342 k en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 1,941 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 3,342 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 324 k.
TrinityPoint Wealth compró 216 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 21.3 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.05% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 257.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 342 k en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,941 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.