de Trellis Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-3.851	Encerrada	-US$ 211 mil	–	64
2023 Q3	US$ 211 mil	Comprar	3.851 +20	+0,5%	+US$ 1,21 mil	0,1%	83
2023 Q2	US$ 217 mil	Comprar	3.831 +7	+0,2%	+US$ 367	0,1%	85
2023 Q1	US$ 200 mil	Comprar	+3.824	Nova	+US$ 280 mil	0,1%	86

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Advisors em SCHW no T4 2023

Trellis Advisors encerrou sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T4 2023, vendendo 3.851 ações — uma venda estimada em US$ 211 mil.

Trellis Advisors reportou uma posição em SCHW pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 217 mil em T2 2023. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T4 2023.

Trellis Advisors informou que não tinha mais posição em Charles Schwab no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Trellis Advisors vendeu 3.851 ações de Charles Schwab em T4 2023, por um valor estimado de US$ 211 mil.
Trellis Advisors reportou uma posição em Charles Schwab pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Charles Schwab de Trellis Advisors atingiu o pico de US$ 217 mil em T2 2023.
1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T4 2023.

Com base no declaração 13F de Trellis Advisors referente a T4 2023.