de Trellis Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-3,851	Cerradas	-USD 211 k	–	64
2023 Q3	USD 211 k	Comprar	3,851 +20	+0.5%	+USD 1.21 k	0.1%	83
2023 Q2	USD 217 k	Comprar	3,831 +7	+0.2%	+USD 367	0.1%	85
2023 Q1	USD 200 k	Comprar	+3,824	Nuevas	+USD 280 k	0.1%	86

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en SCHW: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T4 2023, liquidando una posición de 3,851 acciones por un valor estimado de USD 211 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 217 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 3,851 acciones de Charles Schwab en T4 2023, por un valor estimado de USD 211 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 217 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.