de Transform Wealth State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação XLU Atividade dos fundos em XLU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-15.270	Encerrada	-US$ 578 mil	–	273
2024 Q4	US$ 578 mil	Vender	15.270 -2.224	-13%	-US$ 88,3 mil	0,03%	167
2024 Q3	US$ 707 mil	Vender	17.494 -460	-3%	-US$ 17,1 mil	0,05%	127
2024 Q2	US$ 612 mil	Vender	17.954 -412	-2%	-US$ 14,2 mil	0,05%	133
2024 Q1	US$ 603 mil	Vender	18.366 -1.642	-8%	-US$ 51,3 mil	0,06%	140
2023 Q4	US$ 634 mil	Comprar	+20.008	Nova	+US$ 612 mil	0,06%	157
2023 Q2	–	Vender	-20.614	Encerrada	-US$ 698 mil	–	277
2023 Q1	US$ 698 mil	Vender	20.614 -66.156	-76%	-US$ 2,24 mi	0,07%	149
2022 Q4	US$ 3,06 mi	Vender	86.770 -24.958	-22%	-US$ 848 mil	0,34%	79
2022 Q3	US$ 3,66 mi	Comprar	111.728 +104.630	+1.474%	+US$ 3,83 mi	0,48%	62
2022 Q2	US$ 249 mil	Comprar	+7.098	Nova	+US$ 257 mil	0,04%	176
2021 Q2	–	Vender	-9.592	Encerrada	-US$ 307 mil	–	235
2021 Q1	US$ 307 mil	Vender	9.592 -61.826	-87%	-US$ 1,92 mi	0,06%	183
2020 Q4	US$ 2,24 mi	Comprar	71.418 +55.350	+344%	+US$ 1,75 mi	0,47%	68
2020 Q3	US$ 477 mil	Vender	16.068 -5.294	-25%	-US$ 157 mil	0,08%	147
2020 Q2	US$ 603 mil	Vender	21.362 -125.592	-85%	-US$ 3,62 mi	0,1%	136
2020 Q1	US$ 4,07 mi	Comprar	146.954 +138.694	+1.679%	+US$ 4,44 mi	0,87%	44
2019 Q4	US$ 267 mil	Comprar	8.260 +706	+9%	+US$ 22,4 mil	0,04%	198
2019 Q3	US$ 245 mil	Vender	7.554 -76.842	-91%	-US$ 2,37 mi	0,04%	192
2019 Q2	US$ 2,52 mi	Comprar	+84.396	Nova	+US$ 2,48 mi	0,37%	87
2016 Q4	–	Vender	-69.262	Encerrada	-US$ 1,7 mi	–	221
2016 Q3	US$ 1,7 mi	Comprar	69.262 +3.210	+5%	+US$ 81,5 mil	0,73%	33
2016 Q2	US$ 1,73 mi	Comprar	+66.052	Nova	+US$ 1,63 mi	0,73%	34

Outros fundos que detêm XLU

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de US$ 25,6 bi 50,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em XLU no T1 2025

Transform Wealth encerrou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) no T1 2025, vendendo 15.270 ações — uma venda estimada em US$ 578 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em XLU pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 19 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,07 mi em T1 2020. 1.358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLU no fechamento de T1 2025.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 15.270 ações de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 578 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 19 trimestres.
A posição de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 4,07 mi em T1 2020.
1.358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Utilities Select Sector SPDR ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.