Transform Wealth
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de Transform Wealth State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-15,270
Cerradas -USD 578 k – 273
2024
Q4 		USD 578 k Vender
15,270
-2,224
-13% -USD 88.3 k 0.03% 167
2024
Q3 		USD 707 k Vender
17,494
-460
-3% -USD 17.1 k 0.05% 127
2024
Q2 		USD 612 k Vender
17,954
-412
-2% -USD 14.2 k 0.05% 133
2024
Q1 		USD 603 k Vender
18,366
-1,642
-8% -USD 51.3 k 0.06% 140
2023
Q4 		USD 634 k Comprar
+20,008
Nuevas +USD 612 k 0.06% 157
2023
Q2 		– Vender
-20,614
Cerradas -USD 698 k – 277
2023
Q1 		USD 698 k Vender
20,614
-66,156
-76% -USD 2.24 M 0.07% 149
2022
Q4 		USD 3.06 M Vender
86,770
-24,958
-22% -USD 848 k 0.34% 79
2022
Q3 		USD 3.66 M Comprar
111,728
+104,630
+1,474% +USD 3.83 M 0.48% 62
2022
Q2 		USD 249 k Comprar
+7,098
Nuevas +USD 257 k 0.04% 176
2021
Q2 		– Vender
-9,592
Cerradas -USD 307 k – 235
2021
Q1 		USD 307 k Vender
9,592
-61,826
-87% -USD 1.92 M 0.06% 183
2020
Q4 		USD 2.24 M Comprar
71,418
+55,350
+344% +USD 1.75 M 0.47% 68
2020
Q3 		USD 477 k Vender
16,068
-5,294
-25% -USD 157 k 0.08% 147
2020
Q2 		USD 603 k Vender
21,362
-125,592
-85% -USD 3.62 M 0.1% 136
2020
Q1 		USD 4.07 M Comprar
146,954
+138,694
+1,679% +USD 4.44 M 0.87% 44
2019
Q4 		USD 267 k Comprar
8,260
+706
+9% +USD 22.4 k 0.04% 198
2019
Q3 		USD 245 k Vender
7,554
-76,842
-91% -USD 2.37 M 0.04% 192
2019
Q2 		USD 2.52 M Comprar
+84,396
Nuevas +USD 2.48 M 0.37% 87
2016
Q4 		– Vender
-69,262
Cerradas -USD 1.7 M – 221
2016
Q3 		USD 1.7 M Comprar
69,262
+3,210
+5% +USD 81.5 k 0.73% 33
2016
Q2 		USD 1.73 M Comprar
+66,052
Nuevas +USD 1.63 M 0.73% 34

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de USD 25.6 mil M 50.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en XLU: resumen de T1 2025

Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en T1 2025, liquidando una posición de 15,270 acciones por un valor estimado de USD 578 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en XLU en T2 2016 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T1 2020. Al cierre de T1 2025, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 15,270 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 578 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T1 2020.
  • Al cierre de T1 2025, 1,358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.