de Transform Wealth Wells Fargo WFC Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação WFC Atividade dos fundos em WFC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,66 mi	Vender	37.099 -3.088	-8%	-US$ 232 mil	0,16%	101
2024 Q4	US$ 2,82 mi	Vender	40.187 -188.408	-82%	-US$ 12,9 mi	0,16%	103
2024 Q3	US$ 12,9 mi	Comprar	228.595 +123.326	+117%	+US$ 6,97 mi	0,86%	24
2024 Q2	US$ 6,25 mi	Comprar	105.269 +98.907	+1.555%	+US$ 5,84 mi	0,47%	58
2024 Q1	US$ 369 mil	Comprar	6.362 +1.902	+43%	+US$ 100 mil	0,04%	170
2023 Q4	US$ 220 mil	Comprar	+4.460	Nova	+US$ 192 mil	0,02%	225
2023 Q3	–	Vender	-6.680	Encerrada	-US$ 285 mil	–	278
2023 Q2	US$ 285 mil	Vender	6.680 -2.034	-23%	-US$ 81,9 mil	0,03%	223
2023 Q1	US$ 326 mil	Comprar	+8.714	Nova	+US$ 380 mil	0,03%	205
2020 Q2	–	Vender	-14.184	Encerrada	-US$ 407 mil	–	241
2020 Q1	US$ 407 mil	Comprar	14.184 +2.105	+17%	+US$ 89,5 mil	0,09%	156
2019 Q4	US$ 650 mil	Comprar	12.079 +2.274	+23%	+US$ 119 mil	0,1%	143
2019 Q3	US$ 495 mil	Vender	9.805 -6.471	-40%	-US$ 305 mil	0,09%	149
2019 Q2	US$ 770 mil	Comprar	+16.276	Nova	+US$ 761 mil	0,11%	151
2018 Q4	–	Vender	-11.414	Encerrada	-US$ 600 mil	–	203
2018 Q3	US$ 600 mil	Manter	11.414	–	–	0,1%	139
2018 Q2	US$ 633 mil	Vender	11.414 -17.501	-61%	-US$ 938 mil	0,11%	150
2018 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	28.915 +389	+1%	+US$ 23,1 mil	0,29%	113
2017 Q4	US$ 1,73 mi	Comprar	28.526 +826	+3%	+US$ 46,7 mil	0,32%	105
2017 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	+27.700	Nova	+US$ 1,47 mi	0,53%	57
2017 Q2	–	Vender	-24.344	Encerrada	-US$ 1,36 mi	–	189
2017 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	24.344 -1.102	-4%	-US$ 62,5 mil	0,51%	57
2016 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	25.446 +614	+2%	+US$ 30,9 mil	0,56%	52
2016 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	24.832 +3.025	+14%	+US$ 145 mil	0,47%	71
2016 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	+21.807	Nova	+US$ 1,06 mi	0,43%	79

Outros fundos que detêm WFC

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em WFC no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Wells Fargo (WFC) em 7,7% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 232 mil e ficando com 37.099 ações avaliadas em US$ 2,66 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em WFC no T2 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T3 2024. 2.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WFC no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 37.099 ações de Wells Fargo, no valor de US$ 2,66 mi.
Transform Wealth vendeu 3.088 ações de Wells Fargo em T1 2025, por um valor estimado de US$ 232 mil.
Wells Fargo representou 0,16% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 101.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Wells Fargo no T2 2016 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Wells Fargo de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T3 2024.
2.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Wells Fargo em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.