de Transform Wealth Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 2.66 M	Vender	37,099 -3,088	-8%	-USD 232 k	0.16%	101
2024 Q4	USD 2.82 M	Vender	40,187 -188,408	-82%	-USD 12.9 M	0.16%	103
2024 Q3	USD 12.9 M	Comprar	228,595 +123,326	+117%	+USD 6.97 M	0.86%	24
2024 Q2	USD 6.25 M	Comprar	105,269 +98,907	+1,555%	+USD 5.84 M	0.47%	58
2024 Q1	USD 369 k	Comprar	6,362 +1,902	+43%	+USD 100 k	0.04%	170
2023 Q4	USD 220 k	Comprar	+4,460	Nuevas	+USD 192 k	0.02%	225
2023 Q3	–	Vender	-6,680	Cerradas	-USD 285 k	–	278
2023 Q2	USD 285 k	Vender	6,680 -2,034	-23%	-USD 81.9 k	0.03%	223
2023 Q1	USD 326 k	Comprar	+8,714	Nuevas	+USD 380 k	0.03%	205
2020 Q2	–	Vender	-14,184	Cerradas	-USD 407 k	–	241
2020 Q1	USD 407 k	Comprar	14,184 +2,105	+17%	+USD 89.5 k	0.09%	156
2019 Q4	USD 650 k	Comprar	12,079 +2,274	+23%	+USD 119 k	0.1%	143
2019 Q3	USD 495 k	Vender	9,805 -6,471	-40%	-USD 305 k	0.09%	149
2019 Q2	USD 770 k	Comprar	+16,276	Nuevas	+USD 761 k	0.11%	151
2018 Q4	–	Vender	-11,414	Cerradas	-USD 600 k	–	203
2018 Q3	USD 600 k	Mantener	11,414	–	–	0.1%	139
2018 Q2	USD 633 k	Vender	11,414 -17,501	-61%	-USD 938 k	0.11%	150
2018 Q1	USD 1.52 M	Comprar	28,915 +389	+1%	+USD 23.1 k	0.29%	113
2017 Q4	USD 1.73 M	Comprar	28,526 +826	+3%	+USD 46.7 k	0.32%	105
2017 Q3	USD 1.53 M	Comprar	+27,700	Nuevas	+USD 1.47 M	0.53%	57
2017 Q2	–	Vender	-24,344	Cerradas	-USD 1.36 M	–	189
2017 Q1	USD 1.36 M	Vender	24,344 -1,102	-4%	-USD 62.5 k	0.51%	57
2016 Q4	USD 1.4 M	Comprar	25,446 +614	+2%	+USD 30.9 k	0.56%	52
2016 Q3	USD 1.1 M	Comprar	24,832 +3,025	+14%	+USD 145 k	0.47%	71
2016 Q2	USD 1.03 M	Comprar	+21,807	Nuevas	+USD 1.06 M	0.43%	79

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en WFC: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Wells Fargo (WFC) en 7.7% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 232 k, y conservó 37,099 acciones valuadas en USD 2.66 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en WFC en T2 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 2,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 37,099 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 2.66 M.
Transform Wealth vendió 3,088 acciones de Wells Fargo en T1 2025, por un valor estimado de USD 232 k.
Wells Fargo representó 0.16% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 101.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T2 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Wells Fargo alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.