Transform Wealths Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	37.099 -3.088	-8 %	-231.843 $	0,16 %	101
2024 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	40.187 -188.408	-82 %	-12,9 Mio. $	0,16 %	103
2024 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	228.595 +123.326	+117 %	+6,97 Mio. $	0,86 %	24
2024 Q2	6,25 Mio. $	Kaufen	105.269 +98.907	+1.555 %	+5,84 Mio. $	0,47 %	58
2024 Q1	368.742 $	Kaufen	6.362 +1.902	+43 %	+99.511 $	0,04 %	170
2023 Q4	219.522 $	Kaufen	+4.460	Neu	+192.463 $	0,02 %	225
2023 Q3	–	Verkaufen	-6.680	Geschlossen	-285.103 $	–	278
2023 Q2	285.103 $	Verkaufen	6.680 -2.034	-23 %	-81.870 $	0,03 %	223
2023 Q1	325.730 $	Kaufen	+8.714	Neu	+379.811 $	0,03 %	205
2020 Q2	–	Verkaufen	-14.184	Geschlossen	-407.000 $	–	241
2020 Q1	407.000 $	Kaufen	14.184 +2.105	+17 %	+89.485 $	0,09 %	156
2019 Q4	650.000 $	Kaufen	12.079 +2.274	+23 %	+119.101 $	0,1 %	143
2019 Q3	495.000 $	Verkaufen	9.805 -6.471	-40 %	-304.848 $	0,09 %	149
2019 Q2	770.000 $	Kaufen	+16.276	Neu	+761.150 $	0,11 %	151
2018 Q4	–	Verkaufen	-11.414	Geschlossen	-600.000 $	–	203
2018 Q3	600.000 $	Halten	11.414	–	–	0,1 %	139
2018 Q2	633.000 $	Verkaufen	11.414 -17.501	-61 %	-937.606 $	0,11 %	150
2018 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	28.915 +389	+1 %	+23.108 $	0,29 %	113
2017 Q4	1,73 Mio. $	Kaufen	28.526 +826	+3 %	+46.651 $	0,32 %	105
2017 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	+27.700	Neu	+1,47 Mio. $	0,53 %	57
2017 Q2	–	Verkaufen	-24.344	Geschlossen	-1,36 Mio. $	–	189
2017 Q1	1,36 Mio. $	Verkaufen	24.344 -1.102	-4 %	-62.527 $	0,51 %	57
2016 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	25.446 +614	+2 %	+30.874 $	0,56 %	52
2016 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	24.832 +3.025	+14 %	+144.749 $	0,47 %	71
2016 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	+21.807	Neu	+1,06 Mio. $	0,43 %	79

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q1 2025 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 231.843 $ und hielt danach 37.099 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 37.099 Aktien von Wells Fargo im Wert von 2,66 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 3.088 Aktien von Wells Fargo im Q1 2025 im geschätzten Wert von 231.843 $.
Wells Fargo machte in Q1 2025 0,16 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 101.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Wells Fargo erreichte im Q3 2024 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .