de Transform Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 399 mil	Comprar	1.799 +4	+0,2%	+US$ 955	0,02%	191
2024 Q4	US$ 431 mil	Comprar	1.795 +442	+33%	+US$ 109 mil	0,02%	196
2024 Q3	US$ 322 mil	Vender	1.353 -16	-1%	-US$ 3,64 mil	0,02%	179
2024 Q2	US$ 300 mil	Vender	1.369 -163	-11%	-US$ 35,8 mil	0,02%	178
2024 Q1	US$ 350 mil	Comprar	1.532 +184	+14%	+US$ 39,6 mil	0,03%	174
2023 Q4	US$ 287 mil	Comprar	1.348 +218	+19%	+US$ 42 mil	0,03%	210
2023 Q3	US$ 214 mil	Vender	1.130 -1.126	-50%	-US$ 224 mil	0,02%	227
2023 Q2	US$ 449 mil	Comprar	2.256 +4	+0,2%	+US$ 756	0,04%	184
2023 Q1	US$ 427 mil	Comprar	2.252 +1.128	+100%	+US$ 219 mil	0,04%	183
2022 Q4	US$ 206 mil	Comprar	+1.124	Nova	+US$ 208 mil	0,02%	213

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em VB no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 0,22% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 955 em ações e elevando a posição para 1.799 ações, avaliadas em US$ 399 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 191.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 449 mil em T2 2023. 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 1.799 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 399 mil.
Transform Wealth comprou 4 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 955.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 191.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 449 mil em T2 2023.
2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.