Transform Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	398.913 $	Kaufen	1.799 +4	+0,2 %	+955 $	0,02 %	191
2024 Q4	431.421 $	Kaufen	1.795 +442	+33 %	+108.756 $	0,02 %	196
2024 Q3	321.798 $	Verkaufen	1.353 -16	-1 %	-3.636 $	0,02 %	179
2024 Q2	299.599 $	Verkaufen	1.369 -163	-11 %	-35.795 $	0,02 %	178
2024 Q1	350.140 $	Kaufen	1.532 +184	+14 %	+39.580 $	0,03 %	174
2023 Q4	287.483 $	Kaufen	1.348 +218	+19 %	+42.003 $	0,03 %	210
2023 Q3	213.570 $	Verkaufen	1.130 -1.126	-50 %	-224.344 $	0,02 %	227
2023 Q2	448.540 $	Kaufen	2.256 +4	+0,2 %	+756 $	0,04 %	184
2023 Q1	426.766 $	Kaufen	2.252 +1.128	+100 %	+218.755 $	0,04 %	183
2022 Q4	206.234 $	Kaufen	+1.124	Neu	+208.324 $	0,02 %	213

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 955 $ und erhöhte die Position damit auf 1.799 Aktien im Wert von 398.913 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #191.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 448.540 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 1.799 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 398.913 $.
Transform Wealth kaufte im Q1 2025 4 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 955 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 191.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 448.540 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .