de Transform Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 399 k	Comprar	1,799 +4	+0.2%	+USD 955	0.02%	191
2024 Q4	USD 431 k	Comprar	1,795 +442	+33%	+USD 109 k	0.02%	196
2024 Q3	USD 322 k	Vender	1,353 -16	-1%	-USD 3.64 k	0.02%	179
2024 Q2	USD 300 k	Vender	1,369 -163	-11%	-USD 35.8 k	0.02%	178
2024 Q1	USD 350 k	Comprar	1,532 +184	+14%	+USD 39.6 k	0.03%	174
2023 Q4	USD 287 k	Comprar	1,348 +218	+19%	+USD 42 k	0.03%	210
2023 Q3	USD 214 k	Vender	1,130 -1,126	-50%	-USD 224 k	0.02%	227
2023 Q2	USD 449 k	Comprar	2,256 +4	+0.2%	+USD 756	0.04%	184
2023 Q1	USD 427 k	Comprar	2,252 +1,128	+100%	+USD 219 k	0.04%	183
2022 Q4	USD 206 k	Comprar	+1,124	Nuevas	+USD 208 k	0.02%	213

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VB: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.22% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 955 y elevar la posición a 1,799 acciones con un valor de USD 399 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #191.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 449 k en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 1,799 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 399 k.
Transform Wealth compró 4 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 955.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 191.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 449 k en T2 2023.
Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.