de Transform Wealth TRI-Continental Corp TY Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação TY Atividade dos fundos em TY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 565 mil	Manter	18.437	–	–	0,03%	161
2024 Q4	US$ 584 mil	Manter	18.437	–	–	0,03%	165
2024 Q3	US$ 609 mil	Manter	18.437	–	–	0,04%	136
2024 Q2	US$ 571 mil	Comprar	18.437 +173	+0,9%	+US$ 5,25 mil	0,04%	139
2024 Q1	US$ 563 mil	Comprar	18.264 +154	+0,9%	+US$ 4,53 mil	0,05%	144
2023 Q4	US$ 522 mil	Vender	18.110 -5.330	-23%	-US$ 145 mil	0,05%	164
2023 Q3	US$ 623 mil	Vender	23.440 -23.052	-50%	-US$ 635 mil	0,07%	152
2023 Q2	US$ 1,27 mi	Comprar	46.492 +500	+1%	+US$ 13,3 mil	0,11%	126
2023 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	45.992 +23.219	+102%	+US$ 622 mil	0,12%	123
2022 Q4	US$ 584 mil	Comprar	+22.773	Nova	+US$ 609 mil	0,07%	137

Outros fundos que detêm TY

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

BFS

Bard Financial Services Branford, Connecticut AUM de US$ 911 mi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de US$ 461 mi 32,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em TY no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em TRI-Continental Corp (TY) no T1 2025, com 18.437 ações avaliadas em US$ 565 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 161.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em TY no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,27 mi em T2 2023. 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TY no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 18.437 ações de TRI-Continental Corp, no valor de US$ 565 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de TRI-Continental Corp em T1 2025.
TRI-Continental Corp representou 0,03% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 161.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em TRI-Continental Corp no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de TRI-Continental Corp de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 1,27 mi em T2 2023.
145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham TRI-Continental Corp em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.